Полковник Николай Устюжанин — человек, прошедший огонь и воду. В прошлом он работал в военной контрразведке, где отточил навыки стрельбы и рукопашного боя. Готовность рисковать собой ради дела — его отличительная черта. Но после провала одной из операций, где погиб товарищ, Николая отстраняют от службы. Он убежден: в их рядах есть предатель.
Чтобы вывести «крота» на чистую воду, Устюжанин уезжает в глушь, к старому сослуживцу, возглавляющему приграничный район. Устроившись управляющим лесного хозяйства, он быстро понимает: тихая жизнь здесь — миф. Контрабандисты, браконьеры, черные копатели — все они становятся его новой проблемой. А еще Николай узнает страшную правду: те, кто занимал эту должность до него, либо исчезли, либо погибли.